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AI服务器需求持续兑现。继超微电脑后,戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商业绩纷纷超预期,戴尔2024年3月1日股价大涨超30%。
各公司相关重要信息如下:
1)戴尔:FY2024Q4的EPS达到2.20美元,远超市场预期的1.72美元,CEO表示AI服务器订单需求维持增势,FY2024Q4订单环比增长约40%,积压订单近翻倍达到29亿美元,并表示对FY2025乐观并提高20%年度股息;
2)纬颖 :2023年度AI服务器增速已经呈现逐季增长趋势,预计2024年也将维持该趋势,2024年预计AI服务器收入占比超过20%;
3)纬创 :预计2024年服务器业务成长将显著优于2023年,AI服务器有望成为最主要的成长动能;
4)广达:在AI服务器带动下,2024年服务器业务整体有望实现双位数增长;
5)英业达:2023年AI服务器收入占比5%-7%,2024年预计有望数倍增长
这里,我们都整理一些,AI服务器相关企业如下:
浪潮信息:全球第二,国内第一的服务器供应商,采购英伟达芯片,服务器出口占比近20%。
中科曙光:中字头股票,央企控股,国内中高端服务器龙头,使用寒武纪、海光信息芯片,同时控股海光信息和曙光数创,业绩是目前几家服务器企业中最优秀的。
高新发展:华为算力概念绝对的龙头,拟收购华鲲振宇70%股权,而华鲲振宇,属于国内优秀的智算存一体化算力产业领军企业。负责基于华为“鲲鹏+昇腾”处理器的“天宫”自主品牌服务器、存储、PC、机器视觉等系列产品的设计、生产、销售及服务。
紫光股份:旗下新华三集团生产服务器和交换机,新华三服务器世界市场份额排名第四。
工业富联:AI服务器和AI存储器供应商,供货微软等海外科技巨头。
拓维信息:使用华为昇腾芯片,与华为关系非常密切,是华为在人工智能领域“软件+硬件”的全方位合作伙伴,公司除了自由品牌的服务器,也基于昇腾AI底座自研行业专用服务器。
神州数码:使用华为昇腾芯片,公司推出了基于鲲鹏920+昇腾910处理器的神州鲲泰新一代中心训练服务器。
中兴通讯:根据最新的调研信息,公司前不久推出的G5系列服务器里已有异构算力服务器,GPU服务器预计今年四季度推出,3年内做到全国服务器前三。
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